东阳光铝(600673，股吧)(600673)

　　评级：买入

　　评级机构：光大证券

　　上半年公司营业收入、净利润别离同比增加40%、75%，每股收益0.21元。业绩合适预期。电极箔仿照照旧是公司的首要盈利点，电极箔营业毛利额占总毛利额的40%。我们大致匡算2011年上半年化成箔均价达到71元/平米（2010年为60元/平米），单元毛利额在26元/平米；而代加工化成箔的毛利额达到14元/平米（2010年为12元/平米）。其他传统产物的单元毛利额均上升，下流需求兴旺增添盈利能力。紧密亲密存眷与日资合作项目。

　　视频车检器主力机构券商评级，我们判定中高压化成箔行业景气周期长的来由三点：1、中高压化成箔出产线的投资周期长，在手艺不成熟环境下，从研发到投产大约需要5年以上。2、全球中高压化成箔出产商在10个以内，年总产能在1.5亿平米，需求量为2亿平米，处于供不该求。3、具体到国内，中高压化成箔需求量达到7000万平米/年，现实产能仅有4000万平米/年，不足部门需要进口。

　　下流兴旺的需求以及领先的手艺公司享受行业景气。估计2011年~2013年公司每股收益为0.54元、0.8元和1.08元，6个月方针价钱20元，赐与“买入”评级。

　　大华股份(002236，线圈车检器股吧)(002236)

　　评级：保举

　　评级机构：国信证券

　　上半年公司实现营收和净利润别离同比增加56.71%和64.32%，对应每股收益0.46元。球型摄像机等前端音视频在推出一系列高机能、高品质的新产物线后，实现爆发式增加。上半年前端设备实现营收2.06亿元，同比增速达到213.76%。公司原有首要营业后端DVR、NVR等后端设备实现营收5.06亿元，同比增速为24.54%，根基连结平稳增加。

　　视频车检器智能交通营业表示亮丽。公司智能交通系统已经完成了高清摄像机、存储盒、闪光灯、车检器等一系列产物的研发，将来智能交通营业有望与安防视频主业彼此促进。

　　安防视频市场需求兴旺、行业细化经营鞭策业绩不变增加。估计公司2011年~2013年每股收益别离为1.51元、2.16元和2.88元，赐与“保举”评级。

　　风险提醒：经济大幅放缓可能导致安防视频产物需求低于预期。

　　光韵达(300227，股吧)(300227)

　　评级：谨慎保举

　　评级机构：第一创业证券

　　1月~6月公司实现营业收入、净利润同比增加24.36%、30.44%；摊薄后每股收益0.2元。主导产物激光模板及从属上半年稍平平，考虑到公司激光模板营业和电子行业上半年的淡季具有很是高的相关系数，预期下半年电子行业进入旺季。加上公司上半年签定的5台激光模板切割机合同中的机械设备到货，模板营业的产能增添，下半年模板营业能呈现较大幅度增加。展望公司2011年模板营业营业收入同比增加约25%。公司2011年上半年实现紧密金属零件营业营业收入大幅增加256%，估计下半年仍将连结较快增加。HDI激光钻孔营业作为高端营业，将来成漫空间庞大。柔性线板激光成型营业将受益于FPC的庞大需求。

　　估计公司2011年~2013年每股收益为0.45元、0.61元和0.96元，赐与“谨慎保举”评级。风险提醒：公司产物毛利率下滑风险。

　　港(601000，股吧)(601000)

　　评级：买入-A

　　评级机构：安信证券

　　2011年9月首钢矿石船埠投产车辆检测器，优势腹地货源回流+新增钢铁产能，驱动公司2011年~2013年矿石吞吐量年均增加40%。煤炭营业成漫空间更为广漠，2012年开滦京唐港2000万吨配煤中间投产、2014年蒙冀铁建成通车，将驱动公司2015年煤炭吞吐量较2010年增加4倍达到1.4亿吨以上。此外，集团优质资产有望持续注入，公司外延成漫空间广漠。

　　我们认为，公司是A股口岸板块中成长性最好的投资标的。假设年内完成首钢船埠60%股权的收购，按照增发1.35亿股计较，预期公司2011年~2013年周全摊薄每股收益别离为0.45元、0.65元和0.9元，将来三年业绩复合增速40%。考虑公司杰出的成长性，赐与2012年18倍PE，方针价10.8元，维持“买入-A”评级。
　　东阳光铝(600673，股吧)(600673)评级：买入评级机构：光大证券上半年公司营业收入、净利润别离同比增加40%、75%，每股收益0.21元。业绩合适预期。电极箔仿照照旧是公司的首要盈利点，电极箔营业毛利额占总毛利额的40%。我们大致匡算2011年上半年化成箔均价达到71元/平米（2010年为60元/平米），单元毛利额在26元/平米；而代加工化成箔的毛利额达到14元/平米